Бюджет

Бюджет выручки — это показатель, устанавливаемый на определенный период времени, обычно на месяц или год, на основе документа, созданного в компании для дальнейшего сравнения в отчете "Основные показатели":

yks2.png

Перед началом формирования бюджета в Мозге проверьте все подразделения на условие принятия участия в планировании. В принятый бюджет добавить подразделение нельзя, это возможно если удалить приняты и после создать новый (настройка подразделения).

На стартовой странице - перейдите в раздел “Бюджет”:

Ieuбюджет.png

Нажмите “Добавить”, чтобы начать формировать бюджет:

1rB1.png

 далее во вкладке выберете год и ресторан:

jmb2.png

Шаг 1. Запланированная выручка.

Процент увеличения выручки - это сумма процента увеличения среднего чека и гостей потока. 

На первом шаге укажите процент увеличения выручки на будущий год по каждому подразделению. План формируется автоматически к данным прошлого года плюс процент:

Wf43.png

Программа позволяет изменить также план выручки. В этом случае процент пересчитается автоматически (процент округляется до целых значений). К примеру, мы изменили план выручки в доставке:

8bC4.png

Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 2. Значение среднего чека (СрЧ) на визит.

На этом шаге укажите значение процента увеличения или измените значение плана среднего чека. В примере мы указали первым трем подразделениям процент, а у последнего изменили план :

Ixt5.png

Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3. План посещаемости

Данный шаг не редактируемый и рассчитывается автоматически.  Процент плана динамики - это разница между процентом выручки (шаг 1) и процентом среднего чека (шаг 2). План посещаемости выводиться из расчета данных прошлого года плюс процент плана динамики: 

26d6.png

Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4. Бюджет выручки по месяцам. 

Мозг распределяет выручку по месяцам и по подразделениям на основе продаж за прошлый год с учетом заданного вами % роста. Вы можете внести корректировки в каждую ячейку. Под таблицей находятся итоговые данные с учетом ваших корректировок.

Изменения, сделанные вручную меняют цвет с черного на зеленый. Если изменение будет намного выше значения после распределения программой, то появится разница с указанием процента отклонения (в качестве примера изменили значение декабря):

bC77.png

Бюджет по дням распределяется по следующей логике: если первое число текущего месяца - это понедельник, то план на этот день сформировался из значения первого понедельника этого же месяца прошлого года плюс % увеличения на первом шаге. Внутри месяца также можно менять значения, для этого нажмите на название месяца (в примере выбран январь и изменили значение 30.01.2021): 

s4r9.png

Важно!!! Если в прошлом году не все месяцы были рабочими, то Мозг при формировании бюджета на следующий год в этих месяцах оставит значение равное нулю. В данном случае бюджет нужно изменить вручную.

Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 5. Бюджет среднего чека. 

Распределение бюджета среднего чека формируется по такой же логике, как и выручка в шаге 4. Программа позволяет редактировать как значение месяца, так и значение каждого дня в этом месяце. Все изменения меняют цвет с черного на зеленый (в примере изменили значения января и февраля):

10.png

Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 6. План посещаемости по месяцам. 

В этом шаге данные формируется через деление значение выручки (шага 4) на значение среднего чека (шага 5) соответственно данные не редактируются. Если нужно изменить данные вернитесь на четвертый или пятый шаг. Последним действием нужно нажать на кнопку «Принять бюджет»: 

11.png

Посмотреть принятый бюджет можно через название ресторана:

12.png

Откроется сводная таблица где можно посмотреть выручку, средний чек, визиты по месяцам, а также каждый месяц детально:

13.png

Если по какой-то причине нужно удалить принятый бюджет, то сделать это можно через “Х”:

14.png

Подтвердите удаление:

111.png