Как пользоваться отчетом
Данный отчет следует мониторить ежедневно с начала новой рабочей смены для анализа предыдущей и оперативного принятия решений, при необходимости обсудить с командой те или иные показатели.
Отклонения план/факт, эти показатели рассчитываются только при условии, если у вас принят бюджет на текущий период.
Отчет формируется по дням с группировкой и итогами по неделям и ниже итого за месяц. Отчет также можно сформировать в желаемом виде.
Первый вариант - первая неделя месяца с первого по седьмое числа. Это сделано для удобства сравнения периодов LFL - неделя к неделе, год к году (все праздники каждый год выпадают на одни и те же даты).
Как на примере ниже:
Второй вариант - используя дополнительные фильтры к отчету можно сформировать его с начала недели, т.е. с пн., иными словами если месяц начинается с пт, то при помощи фильтра следующая неделя текущего месяца начнется с пн.
В колонке «План» красным будут обозначены те плановые значения, которые оказались больше фактических, иными словами план не был выполнен в эти дни. Зеленая заливка имеет обозначение, что план выполнен. В соответствии с этой же логикой обозначены отклонения от плана.
Каждую строку в отчете можно развернуть, нажав на плюс, раскрыв на такие показатели как:
- выручка,
- гостепоток
- средний чек.
И отклонения по ним.
Это дает реальную возможность увидеть динамику по всем этим показателям и соответственно понимание за счет чего выполнен/не выполнен план - по гостепотоку или среднему чеку.
Отчет разделен на три информационных блока:
- Первый блок представляет собой такие показатели как: факт выручки суммарно по всем подразделениям, план по выручке, отклонение факта от плана, как в абсолютных так и относительных значениях.
- Второй блок отражает выручку (и другие показатели) в разрезе подразделений в которых проводилась оплата по “реальным деньгам”.
- Третий блок отражает суммы по служебным операциям, в которых был использован метод оплаты «Реальные деньги», например, такие как питание персонала со скидкой и т.д.
LFL по дням недели.
Для того, чтобы оперативно проанализировать динамику последней рабочей недели в отчете предусмотрена возможность построить LFL отчетов по дням и по неделям.
В последней загруженной в программу неделе поля с наименованиями дней активны и выделены синим:
Нажав на любое наименование дня недели, программа выдаст отчет по динамике по выбранному дню недели в сравнении с аналогичным днями прошлого периода.
Выберем, ВС.
Отклонение: (сумма пяти последних воскресений минус пять аналогичных воскресений в прошлом году).
Динамика KPI показателей по неделям.
Выбрав любое активное, выделенное синим, значение закрытой недели, программа построит отчет «Динамика KPI показателей» - Основные показатели заведения в сравнении с планом.
Например, рассмотрим Неделю 32.
Отчет строится с группировкой по пяти предыдущим неделям. Отдельно выведены плановые значения по выручке для каждого из временных периодов. Оранжевым цветом выделены значения, по которым план выполнен, красным, соответственно, те по которым не выполнен.
При наведении курсора на ячейку можно увидеть сравнение с показателем прошлого года.
страница 3
